Το CRM
που σχεδιάστηκε για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Το InsuranceCRM επιτρέπει την οργανωμένη καταχώριση και διαχείριση πελατών σε ένα ενιαίο περιβάλλον.
Για κάθε πελάτη μπορούν να τηρούνται βασικά στοιχεία επικοινωνίας, προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα, ιστορικό συνεργασίας, συνδεδεμένα συμβόλαια, επικοινωνίες, συναντήσεις, εκκρεμότητες και σχετικές ενέργειες.
Με αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει άμεση εικόνα για κάθε πελάτη και μπορεί να προσφέρει πιο συνεπή και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Η πλατφόρμα βοηθά τον επαγγελματία να διατηρεί συνολική εικόνα του πελατολογίου του, με δυνατότητα αναζήτησης, φιλτραρίσματος και γρήγορης πρόσβασης στις πληροφορίες που χρειάζεται.
Η οργανωμένη εικόνα του πελατολογίου μειώνει την εξάρτηση από σημειώσεις, αρχεία Excel, emails ή προσωπική μνήμη και βελτιώνει την καθημερινή διαχείριση.

Το InsuranceCRM υποστηρίζει τη διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανά πελάτη, ώστε ο διαμεσολαβητής να γνωρίζει ποια προϊόντα έχει κάθε πελάτης, σε ποια ασφαλιστική εταιρεία, με ποια διάρκεια και με ποιες βασικές πληροφορίες.

Η πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει την παρακολούθηση αποδείξεων πληρωμής, λήξεων και ανανεώσεων συμβολαίων.
Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να γνωρίζει ποιες ανανεώσεις πλησιάζουν, ποιες έχουν ολοκληρωθεί, ποιες εκκρεμούν και ποιοι πελάτες χρειάζονται επικοινωνία.

Η πλατφόρμα επιτρέπει την καταγραφή και παρακολούθηση τηλεφωνικών κλήσεων με πελάτες ή υποψήφιους πελάτες.
Για κάθε κλήση μπορεί να καταγράφεται ο λόγος επικοινωνίας, η ημερομηνία, το αποτέλεσμα, επόμενες ενέργειες ή σχετικές παρατηρήσεις.

Το InsuranceCRM υποστηρίζει τη διαχείριση συναντήσεων, επιτρέποντας στον χρήστη να οργανώνει ραντεβού με πελάτες, υποψήφιους πελάτες ή συνεργάτες.
Η καταγραφή συναντήσεων βοηθά στην καλύτερη προετοιμασία, στην παρακολούθηση του ιστορικού επαφών και στη δημιουργία συνέχειας στην εμπορική ή συμβουλευτική σχέση.

Η πλατφόρμα παρέχει εργαλεία διαχείρισης ενεργειών, ώστε ο χρήστης να μπορεί να οργανώνει καθημερινές εργασίες, εκκρεμότητες, follow-ups και επόμενα βήματα. Οι ενέργειες μπορούν να συνδέονται με πελάτες, συμβόλαια, κλήσεις, συναντήσεις ή ανανεώσεις, δημιουργώντας ένα πρακτικό πλαίσιο καθημερινής οργάνωσης.

Το InsuranceCRM μπορεί να συγκεντρώνει το ιστορικό επικοινωνίας με κάθε πελάτη, συμπεριλαμβάνοντας τηλεφωνικές κλήσεις, συναντήσεις, σημειώσεις και ενέργειες. Έτσι, ακόμη και αν ένας πελάτης επανέλθει μετά από καιρό, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει άμεση εικόνα για το τι έχει προηγηθεί.

Η οργανωμένη διαχείριση ενεργειών και ανανεώσεων βοηθά τον επαγγελματία να εντοπίζει εγκαίρως πότε πρέπει να επικοινωνήσει με έναν πελάτη. Αυτό μπορεί να αφορά ανανέωση συμβολαίου, νέα ασφαλιστική ανάγκη, εκκρεμή πληρωμή, προγραμματισμένη συνάντηση ή ευκαιρία για πρόταση συμπληρωματικής κάλυψης.

Ως web-based λύση, το InsuranceCRM μπορεί να χρησιμοποιηθεί από browser, χωρίς τοπική εγκατάσταση.
Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες του πελατολογίου και των ενεργειών του από το γραφείο ή από άλλο σημείο, ανάλογα με την πολιτική πρόσβασης που έχει οριστεί.

Το InsuranceCRM μπορεί να βοηθήσει τον χρήστη να παρακολουθεί σημαντικές ημερομηνίες, όπως λήξεις συμβολαίων, ανανεώσεις, προγραμματισμένες επικοινωνίες, συναντήσεις ή εκκρεμότητες.